한국주택금융공사(HF)가 첫 포모사본드 발행에 성공했다.

이번 발행 규모는 3억 달러(원화 약 4,140억 원)로 대만을 포함한 아시아 시장에서 수요를 이끌어낸 것으로 평가된다.

주택금융공사는 대만 자본시장에서 처음으로 포모사본드를 발행하면서 11억 달러(원화 약 1조 5,161억 원)에 달하는 주문을 확보했다.

특히 대만 기관 투자자들에게 70% 이상의 물량을 배정하며 대만시장 공략에 성공적인 첫발을 내디뎠다.

이번 포모사본드는 5년 만기 변동금리부채권(FRN)으로 발행되었으며, SOFR(미국의 단기 금리 기준)에 83bp를 더한 금리로 결정됐다.

이는 최초 제시 금리 범위인 85bp에서 ±2bp보다 낮은 수준으로 시장의 높은 관심을 반영했다고 해석 할 수 있다.

‘포모사본드’는 대만 시장에서 외국 기관이 달러화 등 외국 통화로 발행하는 채권을 의미한다.

이번 채권발행을 통해 한국주택금융공사는 대만 및 아시아 전역의 투자 수요를 확보하며 국제 채권 시장에서의 입지를 강화하게 했다고 평가할 수 있다.

주택금융공사는 이번 포모사본드 발행을 통해 대만 시장에서 낮은 금리로 자금을 조달하며 비용 절감 효과를 얻게 됐다.

달러화는 물론 원화 채권보다도 유리한 조건을 확보함으로써 자금 조달처를 다각화하고 있다.