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신한금융투자, 인니 기업 5500만 달러 '김치본드' 발행 주관

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인도네시아

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610억원 발행 한국투자증권과 공동 대표주관...OKI는 세계 1위의 펄프 글로벌 기업

 

신한금융투자는 인도네시아 PT OKI Pulp & Paper Mills(이하 OKI)의 5500만달러(약 610억원) 규모 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리했다고 지난달 30일 밝혔다.

 

이번 김치본드 발행은 한국투자증권과 공동 대표주관으로 업무를 진행했다. 코로나 사태로 인해 경기 불확실성이 큰 상황에서의 성과로 주목을 받았다. 

 

김치본드 발행회사인 OKI는 세계 1위의 펄프 생산 능력을 보유한 글로벌 기업이다. 세계 최대의 종합제지그룹인 Asia Pulp & Paper Group(APP그룹)의 핵심 계열사다.

 

APP그룹은 인도네시아 재계 2위인 시나르마스 그룹의 중간지주사로서 인도네시아 외에도 미국, 중국 등에도 대규모 생산기지를 확보하고 있다.

 

신한금융투자는 꾸준히 인도네시아 김치본드 발행을 대표주관하며 김치본드 시장의 세계화에 앞장서고 있다. 

 

2018년 업계 최초로 인도네시아 기업 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk의 2500만달러 규모 김치본드 대표주관을 완료한 이후, 지난해 5월에는 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry의 9000만달러 규모 김치본드 발행을 성공적으로 마무리한 바 있다.

 

지난 3년간 신한금융투자의 누적 김치본드 대표주관 규모는 1.7억 달러를 달성했다.

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