한국항공우주가 회사채 수요예측에서 2조원이 넘는 대규모 자금을 확보했다. ‘K방산’ 기대감에 기관들이 지갑을 푸는 ‘연초효과’가 더해진 효과로 풀이된다. 지난 1월 17일 한국항공우주(KAI)는 이날 열린 2,500억 원 규모 회사채 수요예측에서 2조3,600억 원의 자금을 확보했다. 3년물 1,500억원 모집에 1조 6,600억 원, 5년물 500억 원 모집에 7,000억 원의 매수주문이 몰렸다. 흥행에 성공하면서 금리도 낮췄다. 수요예측 결과 한국항공우주㈜의 민평금리 대비 3년물은 27bp(bp=0.01%포인트), 5년물은 28bp 낮은 수준에서 목표 물량을 채웠다. 발행사와 주관사 측은 5,000억 원까지 증액 발행을 검토할 방침이며, 발행일은 오는 1월 24일이다. 대표 주관은 ▲하나증권 ▲신한투자증권 ▲NH투자증권 ▲KB증권 ▲삼성증권이 맡았다. 우수한 실적이 회사채 수요예측 흥행을 뒷받침했다. 한국항공우주는 항공기 연구개발 및 제조, 기체 부품 생산 등을 주력으로 하는 항공기 전문기업이다. 2024년 3분기 기준 신규 수주 3조 994 억원, 수주 잔고 22조 4,000억 원을 기록하는 등 탄탄한 성장세를 이어가고 있다. 2050년까지 세계 7위
미래에셋증권이 최대 3,000억원에 달하는 채권 발행에 나선다. 1월 중 만기가 도래하는 2,900억원 규모 채권을 차환하기 위해서다. 미국 트럼프 행정부 2기 출범이 임박한 가운데 대외 불확실성 확대로 글로벌 채권시장이 강세를 보이자 국내 채권시장도 수요가 많아졌다. 아울러 미래에셋증권 이사회는 연간 증권채 발행한도를 약 3조원 규모로 확정했다. 1월 9일 ‘미래에셋증권’은 2년물과 3년물로 구성된 1,500억원 규모의 증권채를 발행하기 위해 이날 기관투자가 대상으로 수요예측을 실시한다. 2년물 700억 원, 3년물 800억 원으로 구성됐으며 수요예측 흥행 여부에 따라 최대 3,000억원 한도 내에서 증액 발행할 수도 있다. 주관사단에는 ▲NH투자증권 ▲KB증권 ▲하나증권 ▲SK증권 ▲키움증권 등이 공동으로 이름을 올렸다. 미래에셋증권이 이번 증권채 발행에 나선 것은 이달 만기가 도래하는 채권을 차환하기 위해서다. 2022년 당시 공모 발행했던 2900억원 규모 3년물 무보증사채가 오는 1월 24일 만기를 앞두고 있다. 앞서 미래에셋증권은 지난해 말 이사회를 열고 1년 간 증권채 발행한도를 약 3조 원 규모로 설정했다. 이 중 국내 선순위 개별신고방식으로는
케이뱅크가 기업공개(IPO)를 위한 기관투자가 대상 수요예측에서 부진한 결과를 받자 상장을 일단 철회하기로 결정했다. 1번째 상장 무산은 2023년 2월에 있었다. 지난 10월 18일 케이뱅크는 상장 철회신고서를 제출했다고 공시했다. 케이뱅크는 기관투자자 수요예측 결과에서 충분한 수요를 확인하지 못해 공모를 철회하기로 했다고 결정했다는 입장을 내놨다. 케이뱅크는 지난 10월 10일부터 16일까지 5거래일 동안 기관 대상 수요예측을 진행했다. 전체 공모 주식수는 8,200만 주였고 공모희망가범위로는 9,500~1만 2,000원을 제시했다. 희망공모가기준 공모금액은 7,790억~9,840억 원, 시가총액은 3조 9,586억~5조 3억 원이었다. 케이뱅크는 이날 공모가를 확정하고 오는 21~22일 일반 청약을 진행할 예정이었다. 하지만 수요예측에 불참한 기관들이 많았고 참여한 기관들도 대부분 공모가 하단 및 하단 이하를 주문하면서 케이뱅크는 원하는 공모금액을 맞출 수 없었다. 케이뱅크는 공모가 산정 과정에서 비교기업으로 뱅코프 (3.11배)와 SBI스미신넷뱅크 (2.96배) 등을 포함시켜 2.56배의 주가순자산비율(PBR)을 적용했다. 하지만 현재 카카오뱅크의 P
신세계 그룹의 2024년 올해 첫 회사채 수요예측을 성공적으로 마쳤다. 지난 1월 10일 신세계 그룹은 총 2,000억 원의 자금을 확보하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다. 만기 구조는 3년물과 5년물로 짰다. 모집금액 1,500억 원인 3년물에 8,350억 원, 모집금액 500억 원인 5년물에 1,850억 등 총 1조 200억 원의 뭉칫돈이 몰렸다. 모집액 기준 가산금리는 민평금리 대비 각각 -5bp와 -4bp다. 신세계는 앞서 희망 금리밴드 상단으로 30bp, 하단으로 -30bp를 제시했다. 수요예측이 흥행하면서 신세계는 최대 4,0000억 원까지 발행 물량을 증액하는 것을 고려 중이다. 이번에 조달하는 자금 전량은 2024년 1분기 만기 도래하는 채무상환에 활용될 예정이다. 한편 신세계는 ‘한국신용평가’와 ‘나이스신용평가’로부터 신용등급 ‘AA’를 부여받았다. 한신평은 “지난해 금리 인상과 높은 소비자 물가 등으로 백화점, 도소매 부문 실적이 다소 하락했지만, 면세점이 이를 보완하며 양호한 이익창출력을 유지하고 있다.”라고 분석했다. 이어서 “사업 경쟁력 유지를 위한 투자 자금 소요가 지속되고 있다.”면서도 “아직 현금창출력 대비 차입부담 수준이 높지
이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사(이하 “이지스밸류플러스리츠”)의 수요예측 경쟁률이 87.09대 1을 기록했다. 이지스밸류플러스리츠는 지난 10일~11일 양일 간 총 공모주식수 2,370만 주의 50%인 1,185만 주에 대해 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 총 274개의 기관이 참여해 87.09대 1의 경쟁률을 나타냈다고 밝혔다. 리츠의 주당 공모가는 5,000원이다. 주관사인 삼성증권 관계자는 "밸류플러스리츠 수요예측에 대한 높은 관심은 자산을 관리하는 이지스자산운용의 부동산 전문성과 투자자산인 태평로빌딩의 매력적인 수익성과 안정성이 시장에서 인정받은 결과"라며, "올해 첫 상장되는 리츠인 만큼 성공적인 공모청약을 이어가며, 국내 리츠 시장 활성화에 이바지할 것으로 기대한다"고 말했다. 이지스밸류플러스리츠는 오는 16일, 17일 이틀 동안 기관투자자와 일반투자자 공모청약을 동시에 실시한다. 기관투자자 청약은 상장 대표 주관사인 삼성증권에서, 일반투자자는 삼성증권과 한화투자증권, 신영증권에서 청약이 가능하다. 이지스밸류플러스리츠는 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용이 자산관리를 맡는다는 점에서 시장의 주목을 받았다. 회사는 이번
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