주택도시보증공사(HUG)가 7,000억 원 규모의 신종자본증권을 오는 11월 26일에 발행한다.

지난 10월에 발행 작업 도중 금융당국의 제동으로 잠시 멈췄던 절차가 재개된 데 따른 것이다.

지난 11월 21일 HUG에 따르면 지난 11월 19일 진행한 수요예측 결과 투자수요가 모집 물량을 초과함에 따라 증권신고서상 최대 증액 금액인 7,000억 원을 발행할 예정이다.

발행 조건은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)에 금리 4.1%이며, 발행예정일은 오는 11월 26일이다.

HUG는 지난 10월 28일 금융당국에 5,000억 원 규모의 증권신고서를 제출하고 10월 29일에 기관투자자들을 대상으로 수요 예측을 실시했다.

당초 계획은 11월 5일쯤에 수요에 따라 최대 7000억원까지 규모를 늘려 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 금융위원회와 금융감독원 등이 ‘관계부처 간 추가 협의가 필요하다’는 의견을 전달하면서 채권 발행 작업이 잠시 중단됐다.

이후 국토교통부와의 협의를 거쳐 신종자본증권 발행 절차를 재개했고 지난 11월 14일 금융당국에 증권신고서를 제출했으며 지난 11월 19일 투자자 수요예측을 거쳤다.

주택도시보증공사(HUG)의 ‘신종자본증권’ 발행은 1993년 공사 설립 후 이번이 처음이다.

‘영구채’라고도 불리는 신종자본증권은 통상 만기가 30년 이상으로 길어 부채임에도 회계상 ‘자본’으로 분류된다.

HUG는 최근 전세사기가 급증하며 집주인 대신 피해자에게 전세보증금을 돌려주는 과정에서 재무구조가 악화되자 신종자본증권을 통해 손실을 메꾸려고 한 것으로 풀이된다.

실제 HUG의 대위변제액은 ▲2021년 5,041억 원 ▲2022년 9,241억 원 ▲2023년 3조 5,544억 원 ▲2024년 1∼9월 3조 220억 원으로 4년 만에 크게 늘었지만 회수율은 지난 8월 기준 8%대에 그쳐 지난 2023년과 2024년, 2년 연속으로 약 4조 원대의 영업손실이 예상된다.

HUG 관계자는 “이번 신종자본증권 발행으로 자기자본을 확충해 안정적 보증공급을 통한 국민 주거 안정 지원 역할을 차질 없이 수행할 예정.”이라고 말했다.