글로벌 열에너지 관리 솔루션 기업 ‘한온시스템’의 주주가 변경될 예정이다. 지난 5월 3일 한국타이어앤테크놀로지(이하 ‘한국타이어’)는 한온시스템의 한앤코오토홀딩스(이하 ‘한앤컴퍼니’)가 보유한 지분 50.2%인 2억 6,967만주 중 25%인 1억 3,345만 주를 1조 3,647억 원을 주당 10,250원에 인수하기로 결정했다. 또한, 한온시스템이 제3자 배정하는 유상증자에 참여해 6,541만주(주당 5,605원)를 2024년 연말까지 추가로 확보할 예정이다. 현재 한국타이어는 한온시스템의 지분 19.49%인 1억 403만주를 보유한 2대주주다. 유상증자와 한앤컴퍼니의 지분인수가 끝나면 한국타이어가 보유한 한온시스템의 지분은 50.5%, 3억 289만주가 되면서, 한온시스템의 경영권을 확보하게 된다. 한편, 한국타이어가 한온시스템의 경영권을 확보하게 된다는 소식에 한국타이어의 주가는 하락했다. 통상적으로 인수합병(M&A) 시 인수 주체는 현금유출로 인해 기업가치가 하락하는 건 자연스러운 현상이지만 이번에는 한온시스템의 높은 가치를 부담한 결과라는 분석이 나온다. 한국타이어는 한앤컴퍼니와 함께 컨소시엄을 구성해 미국비스테온그룹(이하 ‘비스테온’)으로
정밀 모터분야의 글로벌 리딩 기업인 일본전산(Nidec)이 국내 공조기업인 한온시스템(Hanon Systems)의 인수 위해 6조 원 규모의 딜을 진행 중인 것으로 알려졌다. 서울경제에 따르면, 한온시스템의 대주주인 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니는 일본전산과 한온시스템에 매각을 위한 주요 합의를 마쳤고, 가격 등의 세부 조건을 진행 중이다. 매각 대상은 한앤컴퍼니의 보유 지분 50.50%와 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지의 지분 19.49% 등 총 69.99%다. 현재 한온시스템의 매각은 모건스탠리와 에버코어가 주관 중이다. 코스피(KOSPI) 상장사인 한온시스템의 시가총액은 약 7조 원 수준으로 경영권 프리미엄을 고려해 6조 원 규모에서 매각 협상이 진행될 것으로 증권가에서는 예상되지만, 최종 매각협상에서 2000~3000억 정도의 이견이 있는 것으로 알려졌다. 한온시스템 매각 예비입찰에는 일본전산을 포함해 글로벌 PEF인 칼라일 그룹과 베인캐피털 등 재무적 투자자와 독일 말레, 프랑스 발레오, 일본 칼소닉 칸세이 등 글로벌 자동차 부품업체 5~6곳이 참여했다. 국내 유력 인수 후보였던 LG전자와 한라 그룹은 불참은 선언해 해외에서 한온시스템의 새로운 주인
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