지난 6월 27일 블룸버그(Bloomberg)는 투자 포트폴리오의 지속가능성 특성을 측정･관리･보고에 활용할 수 있는 새로운 도구를 출시했다.

신규 도구는 블룸버그의 포트폴리오 및 리스크 분석 솔루션인 ‘포트’(PORT)에서 액세스할 수 있다.

신규 도구에는 유럽연합(EU)의 지속 가능한 금융 공시 규정(SFDR)에 따라 의무화된 주요 ESG 지표, 13만 개 이상의 글로벌 상장 및 비상장 기업의 온실가스 배출량, 기업 성과 및 공시 평가에 사용되는 블룸버그의 독점적인 ESG 점수에 액세스할 수 있는 기능이 제공된다.

솔루션 사용자는 포트(PORT) 전용 ESG 화면을 통해 각 보유 종목에 대해 세분화된 지속가능성 데이터를 사용해 포트폴리오･펀드･지수를 쉽게 비교하고 추세 분석이 가능하다.

ESG 목표에 부합하지 않는 whdayr과 포지션도 쉽게 식별할 수 있다.

보고 기능이 포함된 프리미엄 서비스인 ‘포트 엔터프라이즈’(PORT Enterprise)에서는 EU 규제 요건을 충족할 수 있도록 ESMA의 템플릿에 따라 표준화된 SFDR 보고서와 사용자 지정이 가능한 지속가능성 보고서 작성 기능이 제공된다.

포트(PORT)는 블룸버그의 바이사이드(Buy-SIDE) 솔루션의 일부다.

‘바이사이드’는 자산운용사와 연기금 등을 포함한 솔루션으로 성과 모니터링, 수익률 기여도 분석, 리스크 예측, 최적화 등을 통해 투자 포트폴리오 인사이트를 확보하도록 지원한다.

지속 가능한 투자 전략이 다양해지고 규제 프레임워크가 화함에 따라, 투자자들이 ▲정보에 입각한 의사결정을 내리고 ▲투자 의무를 이행하며 ▲ 규제 보고 요건을 준수하기 위해서는 지속가능성 도구를 포함한 포트폴리오 관리 솔루션이 필요하다며 이번 신규 도구의 출시 배경을 설명했다.

투자자가 포트폴리오 특성을 평가하고 보고할 때 ▲SFDR ▲탄소 발자국 ▲ESG 점수 등 지속가능성을 종합적으로 고려해야 한다는 신호탄으로 볼 수 있다.

블룸버그의 ESG 통합 및 분석 책임자인 이수진(Soojin Lee) 이사는 “투자자들은 지속가능성 관련 리스크와 기회를 파악하고 목표와 의무를 충족하기 위해 점점 더 정교한 솔루션을 필요로 한다.”며, “블룸버그의 확장된 PORT 서비스를 통해 고객은 버튼 클릭 한 번으로 포트폴리오에 대한 상세한 지속가능성 분석을 한 곳에서 관리하고 수행할 수 있다.”고 밝혔다.

한편, 블룸버그의 지속 가능한 금융 솔루션은 ESG 데이터 및 분석과 지수, 점수, 규제 솔루션, 지속 가능한 부채, 기후 리스크를 포괄한다. 블룸버그 터미널 사용자는 블룸버그 인텔리전스 및 블룸버그NEF의 ESG 리서치에도 액세스할 수 있다.